日震影響 - 塑化 太陽能 LED族群逢回找買點15業績猛股 蓄勢衝  塑化 太陽能 LED族群逢回找買點  2011年3月27日  台股經過日本311強震衝擊,此波連續6個交易日反彈,雖然量能未出,但法人認為,利空已反映完畢,本周進入3月營收公布旺季,看好涵蓋塑膠、化纖、LED(Light Emitting Diode,發光二買屋極體)、觸控、太陽能等15檔營收有機會創新高股,可望成為盤面焦點。華南永昌投顧董事長儲祥生說:「上市櫃公司3月營收因工作天數恢復正常,加上中國五一長假普遍會提前在3月拉貨,表現將明顯優於2月,若能比市場預期更好,將是短線選股重點。」 雙D族群成觀察重點 儲祥生建議觀察雙D族群,包括DRAM(Dynamic Random Access Memory,動態隨機存取記憶體)及TFT-LCD(Thin Film Transistor 濾心Liquid Crystal Display,薄膜電晶體液晶顯示器)等2大族群營收不能表現太差,否則會拖累電子族群。儲祥生指出,上周五外資大買120億元,使重量級權值股成為盤面重心,不過台股後市要走多,具備業績的電子中小型股須跟上輪動,尤其是店頭市場漲停的家數不能太少,否則台股很難再往上衝。萬寶投顧協理王榮旭說:「上市櫃公司經營2月春節營收清淡期,3月營收有機會創新高的族群,不在少數,包商務中心括塑化、化纖、LED、太陽能等,都有不少個股有機會創新高,只是太陽能族群經過大漲後拉回,必須等待較好的布局點。」 中國印度化纖需求旺 法人看好15檔個股,3月營收皆有機會挑戰新高,塑化股包括台化(1326)、台達化(1309)、化纖則有中石化(1314)、集盛(1455)、力鵬(1447)、LED則以宏齊(6168)、久元(6261)最有機會。至於觸控族群,禾瑞亞(3556)有機會持續創新高,安可(3615小型辦公室)則可擺脫2月淡月,重回創新高軌道。另外,從去年營運一路走高的太陽能族群,包括綠能(3519)、昇陽科(3561)、新日光(3576)等,預期今年營運仍有高峰可期。除了3月營收進入公布期,目前仍是上市櫃公司密集公司去年財報的時期,萬寶投顧總經理蔡明彰認為,投資人不妨眼光看遠一點,提前布局今年第1季財報佳、甚至第2季展望仍看好的族群。 高股息股表現亦可期 蔡明彰說:「若以第1、2季財辦公室出租報來看,化纖族群的表現會優於塑膠族群,主要是化纖股受惠中國及印度需求仍強勁,價格可以順利轉嫁給客戶,至於塑膠族群要將成本轉嫁給客戶較不容易,因此第2季的獲利表現將不如化纖股。」蔡明彰說進一步指出,台股經過日本311強震後,元氣稍稍恢復,防禦型投資人可以選擇高股息殖利率股票布局,至於攻擊型的投資人,就可以優先布局第1、2季財報表現佳的績優股。宜蘭民宿==================================2011-04-11==================================18檔「台柱」 轉單商機大 日本強震重創全球產業鏈,應變快的台灣廠商展開接鏈行動。法人看好包括南亞、富喬、友達、奇美電、台積、力成、禾伸堂等18檔個股,具有替代來源或是轉單效應,形成接鏈商機。 日本強震後,日本政府提供資金援助,日本企業積極展開復工。不過,法人九份民宿分析,在日本限電問題短期仍難克服下,尋求替代來源成為當務之急。 根據工研院產經研究中心調查,日本大地震後,受創最嚴重包括BT樹脂、IC載板、半導體用矽晶圓、面板、石英爐管半導體設備和機械零組件等產業。 為解決相關缺貨問題,部分廠商已放寬產品認證標準或縮短第二替代來源,以免庫存用完後面臨斷料危機。 據了解,全球生產IC載板所需關鍵材料BT樹脂,主要供應日本三菱瓦斯和日立化酒店經紀成短期還無法全數開出產能,印刷電路板廠已轉尋其他廠商支援;這些廠商如LG化學及台灣的南亞。 南亞表示,已將採用新原料製成的無鹵素TG基板,送給下游PCB廠商認證,若認證通過的話,則可望打入蘋果供應鏈。 此外,日本夏普也決定暫停旗下8代和十代面板生產線,造成日本電視大廠已將相關訂單已轉向奇美電和富士康;法人預期使面板價格也將獲得有效支撐,也有利友達營運轉佳。 具有轉單或漲酒店工作價效應的廠商,包括玻纖紗布三雄富喬、德宏、建榮;生產電解銅箔廠的金居;生產 無鹵素基板的台光電、台燿、聯茂;機械業目前轉單效應較明顯有生產滾珠螺桿的上銀及生產曝光機的志聖。半導體用材料方面,雖然日本信越半導體生產矽晶圓嚴 重供應不足,國內主要供應商台勝科產能已滿載,無法承接多餘急單。


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